組織簡介

使命
傳遞人們對家庭的愛與關懷,成為人生價值的基礎,經由需求分析的科學方法,讓家庭責任與財務需求得以量化,讓完整的財務安全計劃得以執行,維護人們的生存價值與基本尊嚴,使人們免於恐懼、永遠安心;實現夢想、完成希望進而富裕終生。

近期公開活動

  • 台灣金融業人才的明天【財務顧問產業說明會】台北場

    2019/01/05 09:30(+0800)
    在台灣,『財務顧問』這個名詞,相信大家絕不陌生。 這職稱頭銜,「華麗專業」地存在各種金融業務單位,諸如:銀行、證券、保險、投顧、投信等 而這些金融單位的官方網站內容,也都冠冕堂皇的釋放出例如:「站在客戶立場…」、 「建立完善的資產配置…」或「您理財的好夥伴…」,等等暖心訊息。 然而
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  • 台灣金融業人才的明天【財務顧問產業說明會】台中場

    2019/01/12 09:30(+0800)
    在台灣,『財務顧問』這個名詞,相信大家絕不陌生。 這職稱頭銜,「華麗專業」地存在各種金融業務單位,諸如:銀行、證券、保險、投顧、投信等 而這些金融單位的官方網站內容,也都冠冕堂皇的釋放出例如:「站在客戶立場…」、 「建立完善的資產配置…」或「您理財的好夥伴…」,等等暖心訊息。 然而
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