從A到A+的顧問職涯路 - 台北場

  • 2017/04/23(周日) 13:30(+0800) ~ 16:30(+0800) ( iCal/Outlook, Google 日曆 )
  • 安睿保險經紀人股份有限公司 / 台北市內湖區洲子街105號2樓
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  • 宏觀財務顧問股份有限公司聯絡主辦單位

您是否有以下的憂慮:

  • 有金融保險的專業、有服務客戶的熱誠,但苦無客戶可談。
  • 有高額客戶群,但目前公司的商品卻找不到讓客戶滿意的理財工具。
  • 心裡明白還有比儲蓄險更適合的理財商品,卻沒有人教你怎麼做。
  • 有人談、有成交,卻總感覺對不起自己的良心。

商品沒有好壞,只有因為夠不夠專業幫助客戶找到合適的工具!

我們始終堅持在為客戶規劃任何商品之前,一定要先有完整的需求分析諮詢、科學量化的書面報表、專業團隊的分析討論,即使它只是一張定期險。

 

~ 宏觀財務顧問+安睿證券投顧+安睿保經 資源整合 ~

我們結合收支管理、風險規劃、財務目標管理、稅務規劃等,提供客戶優質的量身規劃。以保險為經、投資為緯,以收支管理為定位,建構實現客戶的夢想。

 

您一定要來報名這場講座,如果您是:

  • 計畫轉型為獨立財務顧問(IFA)的金融人才
  • 希望得到客戶的認同與尊敬的金融保險事業夥伴
  • 想要了解更多有關財務規劃顧問的各方朋友

 

現在就填寫報名表,加入我們,您就是未來金融產業的領航員!

 

此次說明會是將 {保險、投資及財務顧問} 的資源整合、一次展開,與您分享:

  1. 網路時代資訊透明化,民眾「知」的崛起
  2. 面對Fintech的衝擊,壽險顧問該如何因應
  3. 保險金融從業人員該如何轉型為獨立財務顧問
  4. 如何創造客戶願意付顧問費的價值
  5. 獨立財務顧問的運作 SOP 流程
  6. 創造與客戶互利的環境

 

活動資訊

時間:4/23(日)13:30~16:30(13:15開放入場)
地點:安睿保險經紀人股份有限公司
地址:台北市內湖區洲子街105號2樓

 

從保經開始,到獨立財務顧問。讓我們提供您一條從A到A+的顧問職涯路!

安睿保險經紀人股份有限公司 / 台北市內湖區洲子街105號2樓

活動票券

票種 販售時間 售價
一般票 2017/03/27 00:00(+0800) ~ 2017/04/21 12:00(+0800) 結束販售
  • 免費
後補票 (將會電話通知是否報名成功) 2017/04/12 00:00(+0800) ~ 2017/04/21 12:00(+0800) 結束販售
  • 免費
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