從A到A+的財務顧問職涯路 - 台北場

  • 2018/02/02(周五) 19:00(+0800) ~ 21:30(+0800) ( iCal/Outlook, Google 日曆 )
  • 安睿證券投資顧問股份有限公司 / 台北市內湖區洲子街105號2樓
  • 宏觀財務顧問股份有限公司聯絡主辦單位

一直以來,國內許多銀行理專和保險業務員在主管的緊迫盯人和業績考核壓力之下,在為客戶做理財建議或風險規劃時,容易失去中立客觀的立場,內心交戰、情何以堪!

商品沒有好壞;專業沒有對錯!若能夠不受制約,而是落實「以客戶的長期利益為考量」,不僅能讓客戶資產得以穩建成長,也讓自己成為值得客戶信賴與託付的專業財務顧問,正是所謂的雙贏局面。

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【安睿宏觀理財規劃團隊】協助家庭及個人透過財務規劃報告書、資產配置、時間效益、紀律執行;以保險為經、投資為緯,以收支管理為定位,建構實現客戶的夢想,達成人生各不同階段的財務目標,是台灣目前 IFA (獨立財務顧問) 產業的領航員!

您一定要來報名這場講座,如果您是:

  • 計畫轉型為獨立財務顧問(IFA)的金融人才
  • 希望得到客戶的認同與尊敬的金融保險事業夥伴
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此次說明會是由國內僅見『嫻熟法務、財務、稅務、保險專業』的邱正弘博士主講,內容包含:

  1. 面對Fintech的衝擊,壽險顧問該如何因應
  2. 保險金融從業人員該如何轉型為獨立財務顧問
  3. 如何創造客戶願意付顧問費的價值
  4. 獨立財務顧問的運作 SOP 流程
  5. 創造與客戶互利的環境

 

活動資訊

時間:2/2(五)7:00~9:30 pm(6:40 pm 開放入場)
地點:安睿證券投資顧問股份有限公司
地址:台北市內湖區洲子街105號2樓

 

從保經開始,到獨立財務顧問。讓我們提供您一條從A到A+的顧問職涯路!

安睿證券投資顧問股份有限公司 / 台北市內湖區洲子街105號2樓

活動票券

票種 販售時間 售價
一般票 2018/01/10 00:00(+0800) ~ 2018/02/01 15:00(+0800) 結束販售
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