從A到A+的財務顧問職涯路 - 台北場

【安睿宏觀理財規劃團隊】致力於提供高品質的理財服務,立志成為華人區首屈一指的理財服務領導品牌,長期以來優質的理財規劃服務持續得到眾多客戶的肯定。

而國內許多銀行理專和保險業務員,希望提供客戶最好的服務,卻因受制於主管的緊迫盯人和業績考核壓力,在為客戶做理財建議或風險規劃時容易失去中立客觀的立場,內心交戰、情何以堪!

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平台架構完整,真正落實以客戶的利益為優先考量,並且和客戶維持長期良好關係。透過「客戶導向」、「需求分析」以及「整合規劃」三大主軸,提供每個家庭涵蓋收支管理、風險規劃、財務目標規劃、退休規劃以及稅務規劃,為客戶提供全方位的理財規劃服務

您一定要來報名這場講座,如果您是:

  • 計畫轉型為獨立財務顧問(IFA)的金融人才
  • 希望得到客戶的認同與尊敬的金融保險事業夥伴
  • 想要了解更多有關財務規劃顧問的各方朋友

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此次說明會是由國內僅見嫻熟法務、財務、稅務、保險專業的邱正弘博士主講,內容包含:

  1. 面對Fintech的衝擊,壽險顧問該如何因應
  2. 保險金融從業人員該如何轉型為獨立財務顧問
  3. 獨立財務顧問的運作 SOP 流程
  4. 如何創造與客戶互利的環境

活動資訊

時間:7/13(五)7:00~9:00 pm(6:40 pm 開放入場)
地點:安睿證券投資顧問股份有限公司
地址:台北市內湖區洲子街105號2樓

 

從保經開始,到獨立財務顧問。讓我們提供您一條從A到A+的顧問職涯路!

安睿證券投資顧問股份有限公司 / 台北市內湖區洲子街105號2樓

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一般票 2018/06/20 09:00(+0800) ~ 2018/07/11 22:00(+0800) End of Sale
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