台灣金融業人才的明天【財務顧問產業說明會】台中場

  • 2019/01/12(周六) 09:30(+0800) ~ 11:30(+0800) ( iCal/Outlook, Google 日曆 )
  • 安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司 / 台中市西區台灣大道二段307號21-2樓(盤谷銀行樓上)
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  • 安睿宏觀理財規劃顧問團隊聯絡主辦單位
在台灣,『財務顧問』這個名詞,相信大家絕不陌生。
這職稱頭銜,「華麗專業」地存在各種金融業務單位,諸如:銀行、證券、保險、投顧、投信等
而這些金融單位的官方網站內容,也都冠冕堂皇的釋放出例如:「站在客戶立場」、
「建立完善的資產配置」或「您理財的好夥伴」,等等暖心訊息。
然而,我們靜下心想想,事實真的是這樣嗎?

這些看似令客戶動容的文宣,其核心精神是否真的有被落實,還是只是粉飾點綴的詞彙?!
卻心照不宣的大行 「手續費、佣金導向」的商業銷售之實?!
 
安睿宏觀證券投顧認為,獨立的財務顧問IFA,其核心精神,應該是【站在客戶立場】,
透過客製化的財務分析問診單,協助共同做出正確的財務決策。
過程中一起發掘問題所在,讓每位前來諮詢的客戶,清楚明白自己應備、已備的差距,
並超然客觀的予以解決問題,從而協助他們完成夢想清單上的財務目標。
 
你心目中,真正稱職的理財顧問,能為客戶做些什麼?
你是否也好奇,在台灣究竟有哪家公司真正的是在從事這工作?

如果
你(曾)是理專,是否得每月初按進度交付底薪5~8倍不等責任額給分行?
左邊是付薪水的東家,右邊是客戶,那 財務顧問(理專),立場該站哪邊?

如果
你(曾)是保險業務,每月業績歸零下
左側是一張有誘人佣金,成交可能上高峰,免費被招待出國,卻不是客戶必要的險種
右側是一張佣金不高,卻最適合客戶的保單但卻窘迫於業績考核衡量

Tell me or yourself honestly, which one are you going to pick for?
難道沒有其他選項嗎?

在這裡,我們無須左右為難於業績考核,或是目標達成率,
只需要本著初衷,看見客戶的真實需求。

竭誠歡迎所有價值理念與我們志同道合的各路菁英夥伴,加入我們!
不敢言開風氣之先,但凝聚一群對的人,讓我們一起做對的事!
安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司 / 台中市西區台灣大道二段307號21-2樓(盤谷銀行樓上)

活動票券

票種 販售時間 售價
免費票 2018/12/12 12:00(+0800) ~ 2019/01/12 09:00(+0800) 結束販售
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